动漫 · 1940 · 美国
导演：诺曼·弗格森,T. Hee,威尔弗雷德·杰克逊,杰克·金尼,汉密尔顿·卢斯科,比尔·罗伯茨,宾·沙普斯坦
主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
动漫 · 1940 · 美国
导演：詹姆斯·阿尔格,塞缪尔·阿姆斯特朗,Ford Beebe Jr.,诺曼·弗格森,戴维·汉德,Jim Handley,T. Hee,威尔弗雷德·杰克逊,汉密尔顿·卢斯科,比尔·罗伯茨,保罗·萨特菲尔德,宾·沙普斯坦
主演：Deems Taylor 列奥波德·斯托科夫斯基 The Philadelphia Orchestra
1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外，本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。 本片获第14届奥斯卡特别成就（音 乐和...
喜剧片 · 1936 · 美国
导演：大卫·巴特勒
主演：秀兰·邓波儿 盖伊·基比 斯利姆·萨默维尔 巴迪·艾布森 萨拉·黑登 简·达威尔 琼·朗 杰里·塔克 内拉·沃克 乔治·欧文 吉姆·法利 Si Jenks William 'Billy' Benedict 弗兰克·达里恩 Earl Eby Carlton Griffin 格拉登·詹姆斯 Mary MacLaren 斯纳卜·波拉德 比尔·罗宾逊 Geneva Sawyer Hilda Vaughn
自从秀兰·邓波儿在婴孩时被一月船长从船难中救出后，她就一直和一月船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构……
喜剧片 · 1936 · 美国
导演：大卫·巴特勒
主演：秀兰·邓波儿 盖伊·基比 斯利姆·萨默维尔 巴迪·艾布森 萨拉·黑登 简·达威尔 琼·朗 杰里·塔克 内拉·沃克 乔治·欧文 吉姆·法利 Si Jenks William 'Billy' Benedict 弗兰克·达里恩 Earl Eby Carlton Griffin 格拉登·詹姆斯 Mary MacLaren 斯纳卜·波拉德 比尔·罗宾逊 Geneva Sawyer Hilda Vaughn
自从秀兰·邓波儿在婴孩时被一月船长从船难中救出后，她就一直和一月船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构……
动漫 · 1941 · 美国
导演：宾·沙普斯坦,塞缪尔·阿姆斯特朗,诺曼·弗格森,威尔弗雷德·杰克逊,杰克·金尼,比尔·罗伯茨,John,Elliotte
主演：詹姆斯·巴斯凯特 赫尔曼·宾 比利·布莱彻 爱德华·布罗菲 Jim Carmichael
丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。
动漫 · 1942 · 美国
导演：戴维·汉德,詹姆斯·阿尔格,塞缪尔·阿姆斯特朗,格雷厄姆·海德,比尔·罗伯茨,保罗·萨特菲尔德,诺曼·莱特
主演：哈迪·奥尔布赖特 Stan Alexander Bobette Audrey Peter Behn 谢尔玛·博德曼
这是一个关于成长的故事。小鹿斑比来到了这个世界上，和其他好朋友一起无忧无虑生活在森林里。一天，他见到了鹿群的领袖，妈妈这时才告诉他，这就是他的父亲。鹿妈妈不久就牺牲在猎人的枪下，斑比只能和父亲相依为命了。转眼间，斑比长大了。到了恋爱的季节，他为了争夺一头母鹿的爱而和另一头公鹿进行了决斗，他大获全胜；秋天来临，森林燃起了大火，在父亲的鼓励下，斑比勇敢地跃入了瀑布；春天又得到了，斑比真的长大了，成了鹿群的新领袖。
喜剧片 · 1935 · 美国
导演：大卫·巴特勒
主演：秀兰·邓波儿 约翰·博尔斯 杰克·霍尔特 卡伦·莫利 比尔·罗宾逊 吉恩·威廉姆斯 威利·贝斯特 弗兰克·麦格林 Bessie Lyle Hannah Washington Matthew 'Stymie' Beard 斯坦利·布莱斯通 Burr Caruth 詹姆斯·弗莱文 Bud Geary Jesse Graves Karl Hackett 杰克·莫厄尔 Harry Strang 哈利·坦布
弗杰是一名盟军士兵的小女儿，她的父亲在偷越进入敌军境内深望生病的妻子时被俘获。当杰得知父亲和另一个善良的北方军官被宣布判处列刑时，她立刻决定去和林肯总统来一次小会谈……